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中南高科产业研究院发布 | 节能环保行业月报(2018年11月)
来源:本站  日期:2019-02-20  浏览次数:3476 次

★本期导读★

11月,节能环保行业热点主要是《农业农村污染治理攻坚战行动计划》和《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》的印发、第二批中央生态环保督查“回头看”的实施,以及工信部暂停受理27家企业新能源汽车新产品申报。


在行业动态层面:生态环境部、农业农村部联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》,明确了未来三年我国农业农村污染治理的总体要求、行动目标、主要任务和保障措施。国家发改委等五部委下发《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》,要求确保长江经济带农业农村面源污染治理到2020年取得明显成效。第二批中央生态环保督察“回头看”自月初启动以来,已全面进入下沉督查阶段,截至11月16日已问责404人。工信部暂停受理第一批27家企业新能源汽车新产品申报,天津天汽集团美亚汽车制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司、万向电动汽车有限公司、普天新能源汽车(山东)有限公司等上榜。产业项目落地方面,11月国内有几个节能环保、新能源(汽车)相关产业项目落地,涉及南京、无锡、重庆、山西、上海等地。


在各细分领域公司动态方面:节能环保层面,随着今年国内资本市场流动性的趋紧,不少环保领域PPP相关公司面临资金紧张、债券违约等事件,11月不少上市公司开始通过与金融机构达成战略合作、引入国资战略投资者等方式缓解公司还债压力和融资难题。在新能源(汽车)层面,这些年我国新能源汽车领域自主品牌占据绝对优势、合资品牌的新能源车销售不足5%的现状正在悄然发生转变,国内合资车企开始渐次发力新能源汽车领域,大众、奇瑞捷豹路虎等车企的新能源汽车产能规划相继发布。未来国内新能源汽车自主品牌将正面迎接来自合资、外资车企的竞争,在这新一轮的竞争中,自主品牌要想保持住已有的市场地位,除了掌握动力电池、智能网联等核心技术之外,也需要在市场营销、产品定位和运营等方面进行创新与合作。对于造车新势力来说,尤其还需要具有强大的资金实力和融资能力。

行业概况

据中汽协数据显示,2018年10月(11月统计数据尚未出),我国汽车销量238.01万辆,同比下滑11.7%;1-10月累计销量为2287.09万辆,同比下滑0.06%,这是我国汽车市场28年来首次出现同比负增长。“金九银十”没有出现,叠加中国汽车市场遭遇28年来首次同比负增长,不利的市场环境给车企造成极大压力。


具体车型来看,轿车10月销量为96.2万辆,同比下滑11.6%;SUV10月销量为85.6万辆,同比下滑13.2%;MPV10月销量为13.2万辆,同比下滑23.3%。


图1:2018年我国汽车月累计销量及累计同比增速

数据来源:中汽协,中南高科产业发展研究院 


图2:2018年10月我国乘用车、SUV、MPV销量及同比增长

数据来源:乘联会,中南高科产业发展研究院 


新能源汽车方面:2018年10月(11月统计数据尚未出),我国新能源汽车产销分别完成14.6万辆和13.8万辆,比上年同期分别增长58.1%和51%;1-10月,新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆,比上年同期分别增长70%和75.6%。


2018年10月,纯电动汽车产销分别完成11.6万辆和11.1万辆,比上年同期分别增长49.7%和44.7%;1-10月纯电动汽车产销分别完成67万辆和65.3万辆,比上年同期分别增长56.9%和62.3%。


2018年10月,插电式混合动力汽车产销分别完成2.9万辆和2.7万辆,比上年同期分别增长104%和84.6%;1-10月插电式混合动力汽车产销分别完成20.9万辆和20.7万辆,比上年同期分别增长132%和136.4%。


图3:2018年10月我国新能源汽车当月销量(万辆)

及当月同比增速(%)

数据来源:中汽协,中南高科产业发展研究院 


目前的中国新能源汽车市场中,纯电动车型的产销增长是新能源汽车的主要驱动力。10月,国内纯电动汽车的销量占新能源汽车市场整体的销量超八成。


图4:2018年10月我国新能源汽车销量结构图

数据来源:乘联会,中南高科产业发展研究院 


行业动态

政策

1生态环境部+农业农村部:印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》

11月7日,生态环境部、农业农村部联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》(以下简称《行动计划》),明确了农业农村污染治理的总体要求、行动目标、主要任务和保障措施,对农业农村污染治理攻坚战作出部署。


《行动计划》提出,通过三年攻坚,乡村绿色发展加快推进,农村生态环境明显好转,农业农村污染治理工作体制机制基本形成,农业农村环境监管明显加强,农村居民参与农业农村环境保护的积极性和主动性显著增强。到2020年,实现“一保两治三减四提升”:“一保”,即保护农村饮用水水源,农村饮水安全更有保障;“两治”,即治理农村生活垃圾和污水,实现村庄环境干净整洁有序;“三减”,即减少化肥、农药使用量和农业用水总量;“四提升”,即提升主要由农业面源污染造成的超标水体水质、农业废弃物综合利用率、环境监管能力和农村居民参与度。

资料来源:生态环境部


2发改委等五部委:要求加大长江经济带污染治理力度

近日,国家发改委等五部委下发《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》。要求到2020年,农业农村面源污染得到有效治理,种养业布局进一步优化,农业农村废弃物资源化利用水平明显提高,绿色发展取得积极成效,对流域水质的污染显著降低。其中,重要河流湖泊、水环境敏感区和长三角等经济发达地区,要进一步强化治理措施,提高治理要求。


《意见》明确了五大重大任务,优化发展空间布局,加大重点地区治理力度;综合防控农田面源污染,推动农业绿色发展;严格控制畜禽养殖污染,推进粪污资源化利用;推进水产健康养殖,改善水域生态环境;加快农村人居环境整治,实现村庄干净整洁。


根据规划,到2020年,实现主要农作物化肥农药使用量负增长,化肥农药利用率提高到40%以上,测土配方施肥技术覆盖率提高到90%以上,病虫害绿色防控覆盖率提高到30%以上,专业化统防统治率提高到40%以上。规模养殖企业粪污处理设施装备配套率提高到95%以上,其中大型养殖场要求2019年底前达到100%。90%左右的村庄生活垃圾得到治理,基本完成非正规垃圾堆放点整治,农村卫生厕所普及率提高到85%左右。

资料来源:生态环境部


3工信部:199款新能源汽车被撤销免征车辆购置税

工信部11月23日发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单的公示,经统计,截至2018年10月底无产量或进口量的车型共计199款,拟从《目录》撤销。涉及企业包括比亚迪、江淮汽车等。

资料来源:工信部


4工信部:暂停受理27家企业新能源汽车新产品申报

11月7日,工信部公告《特别公示新能源汽车生产企业(第1批)》,对于被特别公示的企业,暂停受理其《道路机动车辆生产企业及产品公告》新能源汽车新产品申报。申请移出特别公示的企业,需通过39号令《准入审查要求》的考核。第一批名单共有27家企业,天津天汽集团美亚汽车制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司、万向电动汽车有限公司、普天新能源汽车(山东)有限公司等上榜。

资料来源:工信部


5工信部:发布第五批车船税减免优惠节能、新能源汽车车型目录

工业和信息化部、国家税务总局日前发布第五批《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》。本批次《目录》包括900款车型,其中节能型汽车425款(可享受车船税减半政策),新能源汽车475款(可享受车船税免征政策)。

资料来源:工信部


6统计局:发布战略新兴产业分类,节能环保、新能源车在列

11月26日,国家统计局发布《战略性新兴产业分类(2018)》,分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。

资料来源:国家统计局


7北京:29项措施应对采暖季大气污染

11月13日,北京市正式印发《北京市秋冬季攻坚细化分解方案》,确定了秋冬季(2018年10月-2019年3月)北京市及各区空气质量持续改善的目标,并细化提出了10大类、29项攻坚措施。13日,北京市启动今冬首个空气重污染黄色预警,预警将一直持续到11月15日8时。纳入空气重污染黄色预警期间的700余家制造业企业将按要求实施停产限产。

资料来源:北京日报


8广州:****“共享汽车”指导意见鼓励使用新能源汽车

11月26日,广州市交通委员会印发《广州市小微型客车分时租赁行业规范健康发展的指导意见》(又称共享汽车)提到,鼓励使用新能源汽车,不提倡使用非新能源汽车开展分时租赁业务,在营运的非新能源分时租赁车辆应逐步更新为新能源汽车。


指导意见提到,2019年6月30日之前投入营运的车辆运营数据应当于2019年6月30日前接入市交通主管部门分时租赁监管平台,2019年7月1日后投入营运的车辆,应于投入营运时即接入市交通主管部门分时租赁监管平台,实现数据共享。按期完成接入平台的客车分时租赁平台经营者,方可申领中小客车新能源汽车指标。


2017年8月,交通运输部、住房城乡建设部就联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》,上海市也****了相关细则。目前共享汽车有首汽集团GO fun出行、力帆汽车旗下的盼达用车,以及携程、途歌、立刻出行、神州租车、滴滴等众多玩家。

资料来源:新京报


9江苏:2020年前建6万个新能源充电设施,快充网络基本覆盖全省

11月23日在中国(江苏)新能源汽车产业发展峰会上,江苏省相关部门负责人表示,2020年前将建6万个新能源充电设施,推动快充网络基本覆盖全省。


江苏省部分城市也正参与规划实施长三角“氢走廊”计划。“氢基础设施建设作为新能源基建的重要部分,必须规划先行。长三角燃料电池应用也离不开基础设施建设。”会上,国际氢能燃料电池协会秘书长王菊说,规划初衷就是将长三角城市串联起来,打通这些城市的技术应用。第一步,将在G15高速上海到南通段旁布局加氢站,希望2020年左右就能初步运营。

资料来源:新华网


环保

1中日节能环保论坛签署24个合作项目

第十二届中日节能环保综合论坛25日在北京举行,论坛期间中日双方共签署涉及节能与新能源开发、污染防治、循环经济、应对气候变化、智慧城市、第三方市场等领域的24个合作项目。


第十二届中日节能环保综合论坛由中国国家发展改革委、商务部与日本经济产业省、日中经济协会共同举办。本届论坛上,来自中日两国约800名参会代表围绕循环经济、汽车电动化智能化、洁净煤技术与火力发电、中日长期贸易等多个议题展开交流探讨。

资料来源:中国经济网


2南京六合:深耕节能环保产业,打造创新集群新高地

近日,南京市六合区首届节能环保产业创新发展峰会在龙池湖畔举行。节能环保领域的专家学者,区内外相关企业、有关部门领导齐聚一堂,共同研究节能环保产业发展的总体形势、重点方向和主要任务,为六合节能环保产业发展出谋划策。


本次峰会以“创‘领’环保、智‘汇’发展”为主题,全方位展示了六合贯彻落实绿色发展理念的务实举措,引导全区节能环保企业融入南京创新名城建设大局,凝心聚力打造节能环保产业创新发展集群。


目前,国内节能环保产业的市场规模达到1.35万亿元,节能环保也是南京市六个“千亿级”战略新兴产业之一。当前,在国家强力推进污染治理、着力发展节能环保产业的大背景下,六合区节能环保产业创新发展联盟的成立正逢其时、任重道远。六合节能环保产业发展具有较长的历史,蓝深集团的水泵等水处理设备早在30多年前就已享誉全国市场,目前全区节能环保类企业总量已达247家。

资料来源:中国经济时报


3无锡:打造环保产业创新发展示范基地

10月12日,在由科技部和江苏省政府联合主办的“2018(第六届)中国环保技术与产业发展推进会”上,无锡市副市长高亚光在阐释“部省合作计划”实施以来,宜兴环保科技工业园创新发展的成绩时表示:“这里培育了1800多家环保企业和3000多家相关配套产业,11个国字号平台相继落户,尤其是水处理设备自我配套率高达98%,国内市场占有率达到40%,已成为产品最齐全、技术最密集、创新资源最丰富的环保产业集聚区”。


作为国内唯一以发展环保产业为特色的国家级高新区,宜兴环科园在两轮“部省合作计划”的政策红利下,搭建了江苏省环保装备产业技术创新中心、中宜环境医院等一批创新载体,启动建设了国合环境高端装备制造基地、中国城市污水资源概念厂、环保标准化工场等一批示范工程,形成了水污染防控、土壤修复治理等一批具有核心竞争力的创新成果。

资料来源:证券时报网


4云南、贵州、四川:达成赤水河流域生态环境保护共识

新华社26日消息,近日,2018年中国赤水河流域生态保护治理发展协作推进会在贵州省毕节市召开,会上通过了保护赤水河流域生态环境的《毕节共识》。赤水河流域的云南、贵州、四川三省将通过跨区域流域保护治理,共护赤水河“一江碧水向东流”。


根据达成的共识,云贵川三省将坚持区域产业发展和精准扶贫有机结合,优先培育和发展流域白酒等优势产业,积极发展文化旅游、养生养老、生态农业等扶贫产业,大力培育流域扶贫产业集群。优化上下游、左右岸之间的扶贫产业布局,在原料基地建设和供应、人力资源开发、劳动就业、市场带动等方面向上游地区倾斜,积极促进中下游优势产业向上游地区辐射,让上游地区参与中下游产业分工。探索建立流域内发达地方、优强企业与贫困地方开展对口支援、经济协作的常态机制,促进流域经济一体化发展。


同时,坚持扶贫开发与生态保护并重,大力推动实施重大生态工程建设,积极争取建立多元化生态补偿机制,增加生态公益性岗位,并向上游倾斜,让流域内人民群众从生态保护与修复中得到应有补偿和更多实惠。

资料来源:新华社


新能源

1中汽协:10月汽车产销同比下降,新能源销量同比增长51%

11月9日,中国汽车工业协会召开月度信息发布会上公布的数据显示,10月,汽车产销量环比均呈一定下降,同比降幅更为明显,延续了7月份以来下降走势。1~10月,汽车产销同比双双下降,为今年首次负增长。与此同时,新能源汽车的产销却成为行业的一大亮点,1~10月产销分别完成87.9万辆和86万辆,同比分别增长70%和75.6%,显示出我国新能源汽车发展的迅猛之势。


会上,中汽协会秘书长助理陈士华发布了2018年10月汽车产销数据。10月,汽车生产233.45万辆,环比下降0.92%,同比下降10.05%;销售238.01万辆,环比下降0.58%,同比下降11.70%。商用车生产33.23万辆,环比增长0.26%,同比下降10.30%;销售33.33万辆,环比下降0.09%,同比下降2.83%。新能源汽车产销分别完成14.6万辆和13.8万辆,同比分别增长58.1%和51%。

资料来源:中汽协


2国家新能源汽车技术创新中心与中俄新能源材料技术研究院签署战略合作协议

10月29日,国家新能源汽车技术创新中心与中俄新能源材料技术研究院在浙江长兴签署了战略合作协议,并建立了“新型动力电池及系统联合实验室”。 本次建立的联合实验室主要以新能源功能材料和新型动力电池技术为主导,涉及智能控制、高速电机、智能制造、3D打印材料和增材制造技术等领域。


据了解,国家新能源汽车技术创新中心是由科技部批复的、首个新能源汽车行业的国家级技术创新中心,也是集科技研发、产业转化和人才培养为一体的综合创新平台。中俄新能源材料技术研究院是中俄联合共建的创新科技研发平台,也是俄罗斯科教部设立于中国的研究生学位授权点。

资料来源:新华社


3重庆市:首个新能源产业园落户铜梁

26日,重庆市锂电产业发展资本峰会在铜梁区举行,重庆市首个新能源产业园、两江新区铜梁产业园正式授牌落户铜梁高新区。重庆将布局正极材料、隔膜材料、新型电池材料等相关企业完善新能源产业链。


重庆作为全国新能源产业重要基地,已经形成新能源电动汽车全产业链布局。不仅有长安、力帆等新能源汽车企业,国立新能源、广亿源电子等电池企业,还有天齐锂业、纽米科技等知名锂电池材料企业。


作为重庆新能源产业园落户地,铜梁近年来推动新能源新材料产业集群发展,突出发展动力锂电池、锂电池正负极材料及分布式能源装备和节能环保产业。


本次峰会上,铜梁区与金鑫电池、晟昊磁材等13个项目签订合作协议,涵盖了新能源、新材料、智能硬件等多个领域,计划总投资220亿元,投产后年产值可达300亿元以上。

资料来源:重庆日报


4山西大同:新能源招商签约项目投资逾千亿

日前,以第十二届中国新能源国际高峰论坛为契机,山西大同市政府在北京隆重举办“氢都”新能源产业城招商推介会,现场签约项目总投资额超过1000亿元。


推介会由大同市国际能源革命科技创新园举办,以“能源革命造福人类”为主题。会议现场火热,全国工商联新能源商会371家会员企业争相进入大同会场进行洽谈对接。据统计,此次招商推介会共签约126个项目,包括氢能、太阳能、风能等11类,总投资额达1012亿元。

资料来源:中国发展网


5上海:一批新能源车、燃气轮机等重大项目落户上海临港产业区

11月21日,临港地区举行重大项目签约,中国铝业集团、中国交通通信信息中心、中国科学院工程热物理研究所等11家大型央企、科研院所与行业领军企业落地。


临港地区始终坚持“高端制造、智能制造、自主制造”导向,今年以来,高端制造业和战略性新兴产业集聚速度显著加快,成为上海高质量发展的重要亮点。特斯拉上海超级工厂高效落地、积塔半导体特色工艺生产线顺利开工是最为典型的案例。


在新能源汽车领域,临港地区携手中国铝业集团、中国交通通信信息中心、上海博郡汽车、延锋汽车内饰、上海诺信汽车零部件等龙头央企和业内领军企业,围绕先进材料、卫星导航、动力研发、整车制造及关键组件环节,搭建多种技术、资本、品牌共舞大平台,延伸产业链、拓展创新链、提升价值链,构建智能网联新能源汽车完整产业生态,助力上海打造世界级新能源汽车产业集群。


在燃气轮机领域,与中科院热物所合作,落地高效低碳燃气轮机实验装置,建立关键设备试验和研发平台,获得关键科学数据,培养核心人才,推动关键技术国产化,填补大功率燃气轮机试验装置空白;与新奥能源联手,推动系列微型燃气轮机的研发与产业化制造,补足燃气轮机产业化“卡脖子”短板。


在集成电路领域,通过与上海微技术工业研究院等单位搭建上海光电技术公共服务平台,导入盛美半导体先进工艺技术,进一步服务新昇半导体、积塔半导体等重点园区落地项目,打造上海集成电路产业化新高地。


在产城融合领域,通过与德扬国际缔结战略协议,在园区能源规划、区域能源中心建设、建筑智能化、企业能效管理、智能制造等领域开展全面合作;深化与临港跃动合作,共同孵化集创新体育研发、竞技培训、旅游娱乐一体化的国际科技体育产业基地,推动传统产业园区向绿色、低碳、智慧、缤纷的高等级产业社区转变。

资料来源:澎湃新闻


6南京:新能源车材料创新中心落户滨江开发区

11月29日,同济大学江宁新能源汽车材料创新中心暨南京同宁新材料研究院有限公司揭牌仪式在南京市滨江开发区举行。


据介绍,同济大学江宁新能源汽车材料创新中心为新型研发中心,主要面向新能源汽车、新材料、新能源等战略性新兴产业方向,开展新能源汽车相关材料及领域的应用开发和成果转化,发展新技术、孵化新产业,促进新材料产业在新能源汽车领域的发展和应用,同时培养和引进相关领域专业人才。同济大学车用新能源研究院院长、教育部“长江学者”特聘教授黄云辉是该项目的核心团队成员。根据创新中心的计划,未来五年将引进顶尖人才30名,孵化培育高新技术企业10家,引进高层次科研创新团队不低于5家。

资料来源:南京日报


环保督查

1第二批中央生态环境保护督察“回头看”近日将全面启动

据生态环境部10月29日消息,近日,第二批中央生态环境保护督察“回头看”将全面启动。已组建5个中央生态环境保护督察组,组长由朱小丹、朱之鑫、吴新雄、李家祥、黄龙云等同志担任,副组长由生态环境部副部长黄润秋、翟青、赵英民、刘华等同志担任,采取“一托二”的方式,分别负责对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等省份开展“回头看”督察进驻工作。


根据要求,“回头看”将始终坚持问题导向,重点督察经党中央、国务院审核的第一轮中央环境保护督察整改方案落实情况;重点盯住督察整改不力,甚至表面整改、假装整改、敷衍整改,以及“一刀切”等生态环境保护领域不作为、滥作为的问题;重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况;重点督办人民群众身边生态环境问题整治情况;重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责,严肃责任追究情况。同时,针对污染防治攻坚战7大标志性战役和其他重点领域,结合被督察省份具体情况,每个省份同步统筹安排1个生态环境保护专项督察,采取统一实施督察、统一报告反馈、分别移交移送的方式,进一步压实责任,倒逼落实,为打好污染防治攻坚战提供强大助力。

资料来源:生态环境部


2中央环保督察:第二批“回头看”已进驻十省

11月6日,中央第二生态环境保护督察组对山西省开展“回头看”工作动员会在太原召开,这也意味着,中央环保督察第二批“回头看”全部进驻完毕。据了解,第二批“回头看”共涉及10个省,从10月30日进驻第一个省份湖南至今,全部进驻动员完毕。


据《人民日报》报道,明年开始,将开展第二轮中央环保督察,历时约三年,承担环保职责的国务院有关部门和有关央企集团将被纳入督察范围,统筹安排。


据生态环境部介绍,2018年5月至7月,对10个省(区)第一轮中央环境保护督察整改情况的“回头看”取得显著效果。为进一步传导压力,压实责任,解决问题,经党中央、国务院批准,今年还将对部分省份开展第二批“回头看”,并围绕打好污染防治攻坚战的重点领域,同步统筹安排环境保护专项督察。

资料来源:北京商报


3第二批中央生态环保督察“回头看”已问责404人

据生态环境部网站消息,截至11月16日,第二批中央生态环境保护督察“回头看”全面进入下沉督察阶段。截至11月16日晚20:00,各被督察地区已完成查处4124件,其中立案处罚608家,罚款3325万元;立案侦查42件,拘留32人;约谈416人,问责404人。


经党中央、国务院批准,第二批中央生态环境保护督察“回头看”五个督察组于2018年10月30日至11月6日陆续对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等10个省份实施督察进驻。截至11月16日,五个督察组全部进入下沉督察阶段。

资料来源:生态环境部


4山西:重点行业秋冬季将实施错峰生产,环保标杆企业不限产

10月13日,山西省工业和信息化厅与山西省生态环境厅共同发布《山西省2018-2019年秋冬季重点行业错峰生产指导意见》。


《指导意见》中提到,各市根据环境管理实际需要和企业污染排放绩效,按照污染物排放量和重点行业主要产品产量不高于错峰生产前的原则,对钢铁、焦化、建材、铸造、有色、化工等高排放行业实施错峰生产分类管理。


根据指导意见,对各类污染物不能稳定达标排放,未达到排污许可管理要求,或未按期完成年度或2018-2019年秋冬季大气污染综合治理改造任务的,纳入错峰生产范围,实施停产整治。对属于《产业结构调整指导目录》限制类的,要提高限产比例或实施停产,具体限产比例由各市自主确定,原则上位于城市建成区和近郊区的限制类项目要加大限产比例。

资料来源:山西省生态环境厅


公司动态

环保

1达刚路机:联手“国资系”入伙产业基金,布局环保产业

达刚路机11月12日披露环保产业基金进展公告显示,因盛鼎汇赢资金筹措缓慢等原因,环保产业基金合伙人由盛鼎汇赢变更为西安投资控股有限公司和陕西书画艺术品交易中心有限公司。盛鼎汇赢将其持有的产业基金2亿元认缴出资份额及0.5亿元认缴出资份额分别转让给西投控股和陕西交易中心。转让完成后,环保产业基金引入西投控股和陕西交易中心加入产业基金,成为产业基金的有限合伙人。


据了解,新加入的两家企业均拥有国资背景,西投控股是经西安市政府批准成立的国有独资企业。注册资本51.25亿元人民币,主要从事投资业务、项目融资、资产管理、资产重组与购并、财务咨询等业务。陕西交易中心是陕西文化产业投资控股(集团)有限公司的下属控股子公司,是由陕文投集团联合西安美术馆创办的全国性专业书画艺术品经营机构。两家具有国资背景合伙人的加入,有望为产业基金带来新的活力。


作为一家道路筑养机械设备制造企业,达刚路机受益“一带一路”的推动,国内很多工程施工公司在海外的工程量大幅增加,同时带动了公司设备的销售,随着“一带一路”沿线国家参与度的不断提升,公司未来业绩长期的增长有望得到保障。放眼国内,2018年以来,达刚路机推进环保产业布局,采用外延式收购+内生式培育方式进军环保产业,先后宣布购买固废处理行业公司股权、成立环保设备公司。公司表示设立环保设备公司是出于增强公司综合竞争能力及可持续发展能力的需要,同时随着环保与再生型沥青混合料搅拌站将迎来发展契机,有望进一步完善公司产业链。

资料来源:公司公告+中国证券报


2东方园林:农银投资拟不超20亿元再次增资公司旗下环保集团

东方园林11月6日发布公告披露与农银投资签署市场化债转股战略合作协议的进展:农银投资向公司旗下环保集团增资,首期增资10亿元已到位,增资后农银投资持有环保集团35.71%的股权。此次投资交割后,农银投资拟不超过20亿元进一步增资,参股环保集团。环保集团是公司进行工业危废处置的经营主体之一,引入农银投资作为战投,是公司去杠杆及与金融资本战略合作的重要举措。

资料来源:公司公告


3中国天楹:行业最大海外收购案获批,迈上世界级环保舞台

中国天楹11月1日发布公告显示,公司收到中国证监会关于核准公司重大资产重组的批复,至此,中国天楹收购世界环保巨头Urbaser已完成全部审批程序,中国天楹快步迈向世界环保舞台。


此次重组对于中国天楹和我国环保行业发展可谓意义深远,中国天楹与Urbaser同属环境治理业,本次重组是中国天楹实现城市环境综合服务全产业链拓展和全球业务布局的关键战略举措,重组后中国天楹将成为我国首家实现全产业链和全球布局的具有国际影响力的大型环保企业集团,有效提升我国在世界环保领域的行业地位,通过整合国内国外两个市场两种资源,为我国树立真正意义上的世界环保品牌。


自2017年12月中国天楹公告收购Urbaser之后,中国天楹在国内市场已成功拿下众多重点省市环卫项目和末端处理项目,如海安环卫项目、如皋环卫项目、罗平环卫项目、项城环卫项目、固原循环经济产业园项目、拉萨固废综合治理项目等,同时在亚洲垃圾焚烧发电市场连续中标多项优质订单,如越南富寿、越南清化、越南河内及新加坡大士等,新获订单量相当于另一个甚至两个中国天楹的再造。


随着Urbaser优质资产的成功注入,中国天楹将开启全球业务发展的大门,面对国内国外齐头并举的巨大市场机遇,中国天楹将真正意义上实现“参与全球环境治理”,未来的发展潜力不可估量。

资料来源:公司公告+大众证券报


4中滔环保:子公司与北部湾银行订立金融策略性合作框架协议

中滔环保10月29日发布公告显示,公司子公司玉林新滔与广西北部湾银行玉林支行已经于2018年10月26日订立了一份为期三年的金融策略性合作框架协议。


根据协议,银行将在相关法规、法律及财务政策允许的情况下以及根据商业银行的经营原则及信贷政策向玉林新滔(作为公司最具增长潜力的重要子公司)提供金融服务。金融服务将包括协议内所详述的一系列银行及金融服务,特别是在协议期间内每年向玉林新滔提供相等于人民币10亿元的拟定最高贷款融资,惟实际融资金额须待银行批准。银行将根据玉林新滔就其日常营运的财务需要提供贷款融资,而玉林新滔将动用于收购固定资产、营运资金、买卖、并购、账单、担保及其他资金。提供贷款融资须受限于政府行业政策,以及银行的信贷政策及条款。根据集团目前的估算,贷款融资中的第一笔贷款提取预计将于2018年11月内完成,预计贷款额为人民币3亿元。

资料来源:公司公告


5盛运环保:约26.58亿元债务到期未能清偿

盛运环保11月6日发布公告显示,因资金周转困难,致使部分到期债务未能清偿,合计约26.58亿元。公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况。这些可能将会影响到公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,加剧公司面临的资金紧张状况。


目前,公司正积极与四川省能源投资集团有限责任公司等相关方加强沟通,推进相关债务重整、股权合作等重大事项工作。公司也积极与其他有关各方协商妥善的债务解决办法,努力达成债务延期、和解方案。公司内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金,减轻公司资金压力。

资料来源:公司公告


6伟明环保:签约多项环保产业园项目,致力打造环保标杆项目

伟明环保11月8日发布公告显示,公司与浙江文成县政府正式签订《文成县垃圾处理生态环保工程特许经营协议》,授予文成伟明环保能源有限公司文成县垃圾处理特许经营权。


文成县综合环保产业园项目将采用BOO模式,主要包括建设处理能力500吨/日垃圾焚烧发电厂、50吨/日餐厨垃圾和污泥处理厂。随着项目投建,将进一步提升浙南地区环境治理能力,为青山绿水提供环保基础设施保障。


此前于9月29日下午,龙泉市静脉产业项目—垃圾资源化协同处理工程PPP项目签约仪式在龙泉市举行,伟明环保将投资建设龙泉市静脉产业项目。


近年来伟明环保深耕垃圾焚烧发电领域,积极拓展垃圾焚烧全产业链,并成功开创固废协同处理之路。目前,伟明环保在国内已布局30余座固废处理项目,日处理规模在行业内居领先地位。

资料来源:公司公告


7中国水业集团:与日立就发电、水处理、节能及环保相关项目进行战略合作

中国水业集团发布公告,其间接全资附属公司南京公司、日立及日立租赁订立战略合作协议,战略合作协议的订约各方同意于中国及其他一带一路海外国家就发电、水处理、节能及环保相关项目进行战略合作,为期5年。


根据战略合作协议,南京公司、日立及日立租赁将于中国及其他一带一路海外国家就发电、水处理、节能及环保等领域探索长期战略合作的可能性。南京公司将探索就中国及其他一带一路海外国家项目的设备采购、取得解决方案及为相关项目取得融资委聘日立及日立租赁的可能性。


公告称,由2015年起,集团已在中国新能源及再生能源行业投资22个项目。于公告日期,集团现有24个垃圾资源发电项目全面营运。为进一步提升其于新能源及再生能源业务方面的投资组合,集团一直在寻求投资机会以进一步投资于该业务分部,以及精简其新能源及再生能源行业组合。集团考虑的可能投资机遇包括在中国国内以及一带一路的其他海外国家展开发电、水处理、节能及环保等项目。

资料来源:公司公告


8达刚路机:拟新增收购众德环保52%股权

达刚路机11月30日发布公告披露重大资产重组进展,目前公司及相关各方就收购玉山县飞隆环保固废利用有限公司股权的事项仍在协商,同时,公司拟新增收购宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业(有限合伙)所持有的众德环保52%股权。众德环保盈利能力突出,且有良好发展潜力,收购有助于公司加快在环保产业的战略部署。

资料来源:公司公告


节能

1神雾集团:江西省南昌市国资驰援神雾集团

神雾集团11月7日官网公告,江西省南昌市新建区人民政府与神雾集团签署了《项目投资合作协议书》,将在其支持下兴建神雾环保产业园基地及相关项目,设立神雾集团运营总部,规划建设新一代国际领先大型节能减排科研基地及大型中试试验平台。


除此之外,南昌市政府出资平台将与上海图世等多家机构共同成立60亿人民币的节能环保产业发展基金,专项投资于新的基地建设及神雾集团核心技术的推广应用,多重力量助推神雾集团节能环保产业发展。


据悉,神雾集团此前已相继引入上海图世、光元盛大作为战略投资者。此次合作,是江西省、南昌市及新建区政府纾困优质民企、解决其流动性困境的举措。


根据神雾环保与神雾节能近期刚公布的三季报,两家上市公司的资金情况确实不容乐观,业绩也因此受到影响。

资料来源:公司官网


2协鑫系:协鑫智慧能源拟借壳霞客环保

霞客环保11月6日发布公告显示,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买协鑫智慧能源股份有限公司90%股份。本次交易中,公司拟置出资产的初步作价为26,900.00万元,标的资产的初步作价为470,520.00万元,上述差额443,620.00万元由公司以发行股份的方式向上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路及秉颐清洁能源购买。按照本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.62元/股计算,本次发行股份购买资产的股份发行数量预计为960,216,448股。本次交易构成重组上市。


本次交易完成后,上市公司除保留资产以外,原有经营性资产已置出,并将持有协鑫智慧能源90%股权。协鑫智慧能源专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理,以及相关领域的综合能源服务,现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一。因此,上市公司将成为一家以清洁能源发电及热电联产为主业,同时涉及能源服务的企业。

资料来源:公司公告


 新能源

1广汽集团:广汽本田新能源车将通过扩建改造增产17万台/年

广汽集团11月1日发布公告显示,公司于2018年10月31日召开第五届董事会第6次会议。同意合营公司广汽本田汽车有限公司新建新能源车生产车间和装配车间等设施,建成后项目预计产能达12万台/年。项目计划总投资29.9亿元,资金来源由企业自筹。同意合营公司广汽本田汽车有限公司将原总装准备区改造为新能源车总装车间并进行扩能改造,同时新建新能源车配套设施,建成后项目预计产能达5万台/年。项目计划总投资2.76亿元,资金来源由企业自筹。

资料来源:公司公告


2北汽新能源:牵手华为打造下一代电动汽车最强大脑

11月5日,北京新能源汽车股份有限公司与华为技术有限公司签署了深化战略合作框架协议。


根据此次协议,双方将在2017年签署的战略合作协议基础上,深化战略合作,从信息化到智能网联汽车领域,利用华为在ICT领域的技术优势,面向汽车新四化发展方向,助力北汽新能源打造下一代智能网联电动汽车。在企业信息化领域,双方将重点关注云计算、大数据、工业物联网、信息安全等领域的合作,推动北汽新能源实现数字化转型。

资料来源:证券日报网


3大众:2020年将在华交付40万辆新能源汽车

11月15日,大众汽车集团在广州召开了集团层面的媒体发布会,展示了公司在电动汽车、移动出行解决方案和自动驾驶领域的最新进展和未来愿景。同时,该集团还展示了大众汽车品牌的旗舰车型“全新一代途锐”、斯柯达的新款轿跑SUV科迪亚克GT以及奥迪车队的Formula E的赛车样车模型。


大众集团宣布将在明年一年内与合作伙伴在中国共投资40亿欧元,用于电动汽车、互联互通、移动出行服务、研发、高效生产流程及新产品开发等领域。


目前,大众集团的合资伙伴已经有三家——一汽大众、上汽大众和江淮大众。尤其是在新能源汽车领域,上述的三家公司将成为大众集团实现愿景落地的重要途径。大众宣布,在未来两年内,大众集团旗下品牌将推出超过30款新能源车型,其中一半将会在中国本土生产。公司计划到2020年在中国交付40万辆新能源汽车,并最终到2025年交付150万辆。奥迪品牌将成为电动化攻势的“尖刀连”,到2025年,奥迪将在全国各主要市场发布12款电动车型,新能源车型届时预计将占奥迪销量的三分之一。而奥迪纯电动SUV e-tron将于2019年作为进口车引入国内,从2020年开始国产。为此,奥迪中国的研发团队规模将扩充到原先的3倍,该公司还将负责大众汽车集团在华高压电池电芯的研发工作。

资料来源:亿欧汽车


4奇瑞捷豹路虎:投资70亿进军新能源

近日,奇瑞捷豹路虎汽车有限公司新能源整车及研发中心项目签约落户江苏常熟经济技术开发区。


项目总投资70亿元,将在现有常熟20万辆燃油车年产能基础上,新建新能源动力总成工厂和全新车身车间;同时还将新建研发中心、研发测试设施和研发测试赛道等。


根据捷豹路虎之前的规划,2020年所有车型都要实现电气化,包括纯电动、插电式混合动力和轻度混合动力车型。而奇瑞捷豹路虎常熟工厂作为首个英国本土以外的整车制造工厂,也必将作为捷豹路虎电动化的排头兵来打开市场。显然,在传统燃油车豪华市场上被德系三强BBA(奔驰、宝马、奥迪)拉开距离的捷豹路虎,是想要在新能源领域打一场翻身仗了。


资料显示,奇瑞捷豹路虎是由奇瑞汽车和英国捷豹路虎汽车于2012年11月共同出资组建的中英合资高端汽车企业。总产能达20万辆,其中一期设计年产能13万辆,已于2014年投产,总投资108.9亿元;二期项目产能7万台,总投资55.6亿元,预计于今年投产。

资料来源:盖世汽车


5新吉奥:新能源物流车实现量产,获10亿元中银授信额度

11月3日上午,台州湾循环经济产业集聚区内,新吉奥集团新能源商用车完成下线。这也预示着从2016年2月开始的吉奥“二次创业”终于开始步入产品量产前的运营新阶段。当日,浙江新吉奥汽车有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订战略合作框架协议,意向授信总额度10亿元人民币。


作为浙江乃至全国汽车自主品牌首批践行者之一,新吉奥准确研判了当下中国民营车企的市场与发力点,精准定向国内网购交易量和快递业务量的同步增长的大背景。


2017年4月,新吉奥与东风签署了1.5万台套纯电动物流车项目。与此同时,新吉奥还先后与中国邮政、东风、阿里巴巴菜鸟、快马物流、星星冷链、西安新青年等知名企业签署了战略合作协议。新能源商用车下线当日,新吉奥集团分别与运营商代表——全路程汽车租赁有限公司、上海绿色翅膀新能源汽车有限公司、战略合作伙伴代表——西安新青年控股集团有限公司、厦门信邦国汇销售有限公司签约。

资料来源:华夏时报


6渝新能源:为IPO铺路,渝新能源公开寻战投

10月29日,重庆能投渝新能源有限公司通过重庆联交所发布增资公告,公开招揽战略投资者。据悉,渝新能源此次增资预计在20亿元~25亿元,意在为推动公司IPO(首次公开募股)奠定基础。


渝新能源公司是重庆能源集团的全资子公司,去年12月底,其整合了能源集团下属所有优质煤矿,以及发电、配售电业务新组建而成,注册资本达30亿元人民币。重庆能源集团重组成立渝新能源公司,原本就是为进一步深化国有企业改革,突出主业,做强做优旗下煤电板块。成立时,就已经确立了通过引入战略投资者、财务投资者,实现资本市场上市的目标。此外,还计划通过引入战略投资者,重组重庆能源集团公司内的停产停建矿井、闲置土地、房产等资产,争取盘活存量资产50亿元。


渝新能源方面表示,希望合作对象是国内甚至国际上知名能源相关企业,以及实力雄厚的财务投资者。

资料来源:重庆商报


7锐发新能源汽车:获得智能发电车生产资质

山东省济宁高新区企业山东锐发新能源汽车有限公司年产1000辆新型智能发电车(改装车)项目获得省发改委批准。该项目将成为继东岳汽车后,济宁高新区第二家取得改装车生产资质的企业。


据介绍,智能发电车可在车辆行驶过程中进行发电,在通讯基站、偏远山区、海边等地有较大的市场潜力。项目建设期预计1年,建成达产后,年可实现销售收入28600万元、利润4305.6万元,每年可上缴税金2157.81万元。

资料来源:经济导报


8东风科技:2.5亿收购东风电气,整合集团新能源业务

东风科技10月30日发布公告显示,拟以2.47亿元的现金及票据收购东风零部件持有的东风电气98.78%的股权、现金304.70万元收购东风悬架持有的东风电气1.22%的股权,交易金额总计2.5亿元。本次交易完成后,东风科技将持有东风电气100%股权。


东风科技表示,公司将努力开拓新能源汽车业务,东风电气拥有先进的新能源汽车驱动电机技术和产品,公司全资子公司东风汽车电子有限公司和技术研发中心具有电驱动控制器的研发和制造能力。公司通过收购东风电气股权,整合集团内部新能源业务资源,发挥协调效应,形成完整的电驱动系统集成业务,为客户提供新能源汽车电驱动系统成套解决方案。

资料来源:公司公告


9宝能:注资30亿成立新能源科技公司,涉足电池领域

11月19日,深圳鸿鹏新能源科技有限公司注册成立,注册资本30亿元,该公司为宝能集团全资控股子公司。


据深圳市市场监督管理局公开信息显示,宝能集团认缴金额29.7亿元,占股比99%,宝能集团控股企业深圳宝能物流有限公司认缴金额0.3亿元,持股1%。鸿鹏新能源的经营范围包括:锂离子电池、电池材料、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、废旧动力电池的技术研发,以及锂电池及相关产品的技术服务、性能测试及技术咨询等。


自去年以来宝能集团积极开拓汽车业务。去年12月,宝能集团以66.3亿元收购观致汽车51%的股权,成为观致汽车的第一大股东,并计划每年投资100亿元,持续5年。此后,宝能集团相继在杭州、昆明、广州和陕西西咸新区,建设了4个新能源整车及零部件生产基地,总投资额近千亿元。从公开消息获悉,宝能在这四地的新能源工厂前期规划年产能已超过230万辆,而为造车计划投资早已超千亿。


今年10月17日,宝能还与苏州昆山市政府签署系列投资合作协议,全力布局新能源汽车、科创载体、城市综合体、医养和文旅等项目。

资料来源:观点地产网


10银隆新能源:大股东侵占利益一案引发与董明珠内斗

11月14日,由孙国华担任法定代表人,魏银仓为大股东的珠海市银隆投资控股集团有限责任公司发布声明称,董明珠为个人私利,利用公司对大股东发难。随后魏银仓在接受媒体记者采访时表示,已起诉董明珠。


仅在一周前,银隆新能源股份有限公司发布声明称,发现原董事长魏银仓、原总裁孙国华涉嫌通过不法手段,侵占公司利益金额超过10亿元。其中民事诉讼金额7.8亿元,涉嫌侵占公司资产的刑事责任2.7亿元。


银隆新能源相关负责人表示,已起诉魏银仓、孙国华侵占公司利益,其中魏银仓已滞留在港3个月。而对于魏银仓起诉董明珠一事,该负责人表示侵占利益一案与董明珠无关,不清楚魏银仓为何对董明珠发起诉讼。

资料来源:中国经营网


11国轩高科:将与江淮新能源汽车合作持续开发更多车型

国轩高科11月30日在全景网投资者关系互动平台上透露,北汽新能源和江淮汽车都是公司的常年战略合作伙伴。截至2018年9月,江淮汽车新能源电动车已累计销售近10万辆,其中国轩高科配套锂电池累计约2GWh,双方将持续合作并开发更多车型。

资料来源:全景网


12银亿股份:子公司携手中车株洲电机,深耕新能源汽车领域

银亿股份10月30日发布公告显示,公司全资子公司Punch Powertrain N.V。(以下简称“邦奇”)与中车株洲电机有限公司就共同打造新能源汽车电驱动系统达成合作意向,并于10月29日在湖南株洲签订《合作框架协议》。根据协议,双方将聚焦新能源汽车电驱动系统领域,共同打造具有核心竞争力的新能源汽车电驱动系统,意味着银亿股份开始加速布局新能源市场。


对于此次合作的影响,公告指出,中车株洲电机作为中国中车旗下专业电机研制企业,在新能源汽车电驱动方面具有深厚的技术底蕴和丰富的应用业绩。邦奇则在乘用车变速箱领域及国内市场资源方面具有独特的优势。通过本次合作,双方将充分发挥各自优势,在新能源汽车驱动系统领域获得更大的发展,实现合作共赢。

资料来源:公司公告


13金冠股份:拟引入国资战投,深化新能源汽车产业链布局

金冠股份11月16日发布公告显示,鉴于相关市场环境、行业前景和公司自身情况等诸多因素发生了变化,结合发展规划,综合考虑内外部各种因素,公司决定终止重大资产重组。此外,为进一步优化股东结构,全面提升综合竞争力,公司拟引入国资战略股东。


金冠股份表示,公司目前生产经营正常,终止本次资产重组事项不会对生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,也不会改变公司在新能源汽车产业链上的投资和布局。


此外,公司及实控人徐海江与洛阳古都签订了战略合作协议,洛阳古都拟通过股权转让等方式获得金冠股份29.9%的表决权。如果交易顺利达成,公司实控人或将变更为洛阳市老城区人民政府。


金冠股份目前已成为国内领先的专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和销售的电气设备制造商。从2017年开始,公司战略性布局新能源汽车产业链。公司通过不断并购,在保持原有智能电气业务的基础上,逐步向电动汽车充电桩制造、桩场运营和锂电池隔膜制造拓展,形成了三大业务板块产业融合、技术互补、优势共享的发展格局。

资料来源:公司公告


14富临精工:拟参与土地竞拍,用于新能源汽车等项目

富临精工11月27日发布公告显示,公司26日召开董事会会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司参与竞拍位于绵阳市涪城区吴家镇凤凰村村委会5社、7社一宗国有建设用地使用权,同意授权公司法定代表人、经营管理层根据竞拍情况确定竞拍价格,并签订相关合同与文件。


上述出让宗地为一类工业用地,面积为74788.94平方米,挂牌起始总价为5627.25万元。出让宗地紧邻公司现生产、办公地,公司竞拍该宗地将主要用于新能源汽车热管理系统和动力总成相关产品研发及产业化项目、发动机用电磁阀等零部件项目升级改造及新建。

资料来源:公司公告


15熊猫金控:斥资11.55亿元控股欧贝黎电力,“转向”新能源

熊猫金控11月13日发布公告显示,公司与欧贝黎科技签署《欧贝黎电力股转意向协议》。欧贝黎科技持有欧贝黎电力99.80%股权,熊猫金控有意以支付现金方式受让欧贝黎科技持有的欧贝黎电力55%股权,交易价格暂定为11.55亿元。若交易完成,熊猫金控将拥有对欧贝黎电力的控制权。一方面持续卖出所持金融资产,一方面大手笔进军新能源电力产业,熊猫金控正在重新定位其发展方向。


欧贝黎电力目前在新三板挂牌,主营业务为向新能源应用领域提供新能源发电解决方案,包括太阳能发电站、风力发电站等新能源节能环保发电站的投资、施工总承包和相关产品的销售等。


在拟进入新能源电力产业的同时,熊猫金控计划进一步卖出金融资产。11月12日,熊猫金控与光阳安泰签署《莱商银行股转意向协议》。10月20日公告称,拟与湖南华晨投资置业有限公司签署协议,向其转让浏阳银湖投资有限公司100%股权;拟与深圳正前方金融服务有限公司签署协议,向其转让广州市熊猫互联网小额贷款有限公司100%股权,协议股权转让价格为2.1亿元。

资料来源:公司公告


16远大智能:拟6649万元收购朝阳新能源

远大智能11月19日发布公告显示,公司拟以现金方式收购科技电工持有的朝阳新能源100%股权,收购价款为6649万元。科技电工承诺朝阳新能源2018年度、2019度、2020年度净利分别不低于1300万元、1500万元、1800万元。朝阳新能源主要从事风电发电设备、风电发电设备的关键部件的研发、制造、销售。

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